姜达明(王大奇 饰)单独来到满洲里交差，但没想到和同差兄弟郭尔丹一路被俄国人当鼠疫病人抓去隔离。巧遇同差老嘎爷，得知知事姚仲亭与俄国人勾通私卖獭皮，三大盟誓“非论谁在世，必然要告倒姚仲亭这个赃官”。姜达明和郭尔丹佯装死尸逃出俄国人的隔离区，躲进一蒙古包，郭尔丹拜托姜达明把多年的积储交给年老的怙恃。 第二天凌晨姜达明叫郭尔丹起床赶路，发明郭尔丹曾经死了。姜达明在万分疾苦当中送别了郭尔丹，继续往哈尔滨流亡。 防疫大臣施肇基向摄政王禀报，满洲爆发鼠疫，福亲王则呲之以鼻，不信任祖宗的祥盛之地会产生瘟疫。沙俄驻哈尔滨领事和海关关长尤里金则想借鼠疫爆发促使沙俄戎行进入哈尔滨，以到达占领北满的目标。日本人也在行使鼠疫爆发捋臂张拳…… 哈尔滨商会会长沈天明与修德堂药店老板修起是世交，早年两家定了娃娃亲，想借在医学院念书的女儿沈秀莲回哈尔滨度假之际，为俩孩子订婚。在沈家的订婚宴会上，沈秀莲决然离去，两家不欢而散。