蒋介石(郑玉 饰)闻说毛泽东(王霙 饰)被削往军权而窃喜，却又为周恩来(刘劲 饰)到苏区主事而担心。周恩来向朱德(王伍福 饰)就教毛泽东的战法，严密规画第四次反“围歼”的战略。姑且中心执意褫夺毛泽东事情的权力，否决将之召回瑞金，毛泽东被困于卧龙山长达三个月。博古(陈昌旷 饰)在共产国际和王明的遥控下，一到瑞金就针对毛泽东大反所谓的“罗明线路”，邓小同等人深受其害被发配，任弼时也遭到连累被调离。毛泽东亲往路口为他们送别，深为中心苏区和赤军的远景担心……
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