毛泽东(王霙 饰)的肺腑之言，贺子珍(张晶晶 饰)的虎口余生，使赤军将领们大为所动。周以农也改变了态度，用担架抬起了毛泽东。红一方面军回师赣南，攻占吉安，横断江西半壁。周恩来(刘劲 饰)和瞿秋白(刘之冰 饰)从莫斯科返国，构造召开党的六届三中全会，纠正了李立三的“左”冒险毛病，从新肯定召开“一苏大”的会期。蒋介石(郑玉 饰)在华夏大战中告捷而回，把清除赤军列为其治国理政的第一要务。曾山为赤军筹款、扩红、安置伤员。在赤军病院，毛泽东巧遇新婚的胞弟毛泽覃(郭广平 饰)。蒋介石派兵十万，命张辉瓒(崔志刚 饰)为前锋，向中心苏区倡议第一次“围歼”……