陈济棠陪同来访的桂军首级白崇禧视察筠门岭，白崇禧向陈济棠献上了避免赤军进粤的疏通沟通之计。粤军占领筠门岭后按兵不动，毛泽东(王霙 饰)派化装小分队潜进陈济棠的管区宣扬抗日救国的标语。高自立到苏联向王明申报了国内幕况，王明谢绝让毛泽东和周恩来(郭广平 饰)到苏联养病。蒋介石抓紧了对苏区的围歼，周恩来说服博古(曾昂 饰)召开一次政治局扩展会议。
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