王佐(宋佳伦 饰)拉着袁文才(刘鉴 饰)要与毛泽东(王霙 饰)“桃园三结义”。后又拉贺子珍(潘雨辰 饰)帮手要进入共产党，遭到了毛泽东的严峻指摘。王佐随即盖起了禁烟寮棚，带头戒了烟。 贺子珍看毛泽东昼夜辛劳，就静静让袁文才派人下山去接杨开慧(程愫 饰)。毛泽东对此很受打动。面临赣军朱培德(李大强 饰)的“进剿”，毛泽东决议“分兵以策动大众，集中以消灭仇敌”，并把袁文才和王佐的部队升编为工农反动军第一师第二团。 远在湘南的朱德(王伍福 饰)所部也一样遭到了蒋介石的重兵“进剿”。 坪石镇一战，大北反共老手许克祥，缉获枪枝、枪弹无数。朱德令胡少海率三师返回宜章，陈毅(黄俊鹏 饰)率一师挥师北上，乘胜策动湘南总暴乱。