加入中兴社后,廖思成(刘小锋 饰)成为特务处的一位奸细,方天翼(张若昀 饰)和顾婷(吴婷 饰)被派往庐山磨炼班受训。而土肥原贤二(马卫军 饰)也别离对山口一男(李卓霖 饰)和松本弥二(芦芳生 饰)做出指示,敕令山口一男潜入苏联远东地区,松本弥二则到满洲履行“樱花方案”。 在特务处,廖思偏见到了久未碰头的沈晗(樊营 饰),得知姚立星(侯骏桀 饰)忽然失落的音讯。 1934年,伪满洲国成立。溥仪不想被日本人掌握,在与国务总理郑孝胥相谈后,秘要与苏联获取联络,筹算用一批故宫中的至宝向苏联换两个集团军的武器装备。因为至宝远在天津,溥仪不得已之下,乞助日方护送到沈阳。 这个谍报被山口一男截获,他立刻发报给土肥原贤二。土肥原贤二早已窥视这批至宝,为了不影响日满关系,他一方面假装与郑孝胥商谈若何将至宝运往满洲里,一方面敕令已经公开里拉起一支抗日匪贼武装部队的松本弥二做好截宝的预备。同时,土肥原贤二安插山口一男的密友小野正雄押送宝藏。
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